影片讲述民国初年，不二门门主林震公虽武功高强，却为害乡里，心狠手辣，与其鲍师爷合谋将其护院李赫双手砍掉，其扈从张世军曾助纣为虐，也被残害双腿。二人在阿宝等相助下盗回巴玉马并参透其中“天地合一”神功，终将林震公打败，为民除害。